Tanya Jawab tentang Pasar Penyimpanan Energi AS dan Kapasitas Terpasang

T: Berapa perkiraan kapasitas terpasang di pasar AS di masa depan?

J: Kapasitas penyimpanan energi terpasang secara keseluruhan di AS adalah sekitar 10GWh pada tahun 2021, dengan tambahan sekitar 5GWh pada paruh pertama tahun 2022. Dimungkinkan untuk mencapai 13-15GWh sepanjang tahun, dan 70-80 GWh diperkirakan pada bulan 2023-24. Kapasitas terpasang yang diperkirakan sebelumnya jauh lebih besar, dan kekurangan pasokan bahan baku hulu saat ini mempengaruhi jadwal proyek, namun dikeluarkannya undang-undang anti-inflasi merupakan dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi industri penyimpanan energi.

T: Apakah pasokan bahan mentah akan terus mempengaruhi instalasi di masa depan?

A: Osilasi hulu yang tinggi akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali normal dalam jangka pendek. Namun kini kebijakan yang menguntungkan dan permintaan pasar akan mengimbangi tingginya harga bahan baku hulu, sehingga banyak pemilik tidak menganggap biaya pemasangan sulit untuk didorong ke depan.

T: Apakah pendapatan proyek penyimpanan energi AS akan meningkat seiring dengan kenaikan harga listrik?

J: Model pendapatan untuk pasar penyimpanan energi sangat fluktuatif. Misalnya, badai salju di Texas pada tahun 2021 menyebabkan harga gas alam di pasar spot yang belum pernah terjadi sebelumnya. Proyek dengan cadangan energi mencapai hasil yang sangat mengesankan saat ini, dan banyak proyek penyimpanan energi di tahun '21 memperoleh 80-90% pendapatannya selama badai salju. Secara keseluruhan, seiring dengan meningkatnya volatilitas harga listrik di luar negeri, ruang pendapatan untuk proyek penyimpanan energi semakin besar. Penting bagi proyek penyimpanan energi untuk menangkap peluang harga tinggi dan rendah. Plafon pendapatan penyimpanan energi masih sangat tinggi jika terjadi peristiwa angsa hitam (black swan) yang berdampak tinggi terhadap harga gas alam dan listrik.

T: Apa model pendapatan untuk proyek penyimpanan energi AS? Apa saja komponen utamanya?

J: Di pasar California, misalnya, sumber pendapatan utama dibagi menjadi beberapa kategori: kategori utama pertama adalah permintaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengisi kesenjangan pasar listrik California di masa mendatang. Misalnya, Kecukupan Sumber Daya, yang dapat dilihat sebagai variasi kontrak tarif kapasitas jangka panjang. Umumnya ditandatangani untuk jangka waktu 15-20 tahun, pemerintah negara bagian dan operator listrik akan menanggung biayanya; yang kedua adalah pasar spot. Dibagi menjadi pasar sehari-hari dan pasar tengah hari, lebih banyak pekerjaan dan lebih banyak gaji, jika proyek cukup responsif untuk mendapatkan lebih banyak tip harga. Saat ini sumber pendapatan ini merupakan sumber pendapatan terpenting, yang menentukan batas atas pendapatan proyek penyimpanan energi; bagian ketiga adalah pengaturan frekuensi. Terutama pada tingkat penetrasi energi baru yang relatif tinggi di pasar tenaga listrik. Karena penarikan bertahap energi tradisional dalam prosesnya, jaringan listrik menjadi semakin tidak stabil, kebutuhan akan penyimpanan energi sebagai aset tambahan untuk menjaga stabilitas frekuensi jaringan listrik. Persyaratan kecepatan respons bagian dari aset tambahan ini sangat tinggi. Kecepatan start-up pembangkit listrik termal sebelumnya dibandingkan kecepatan respons milidetik lithium-ion, yang juga merupakan bagian penting dari penjaminan. Beberapa tempat akan memberikan kontrak bulanan, namun ada kalanya melakukan pengaturan frekuensi akan memakan kapasitas, sehingga mempengaruhi arbitrase di pasar spot; bagian keempat adalah memutar cadangan. Baik energi konvensional maupun penyimpanan litium ikut berpartisipasi, dan jika terjadi pemadaman listrik dalam jumlah besar, pengiriman dapat menimbulkan harga listrik yang sangat tinggi. Salah satu yang paling penting adalah bagian pasar spot, penyimpanan energi atau berdasarkan pasar spot untuk model keuntungan yang dijalankan lebih banyak.

T: Penyimpanan energi AS merupakan pendukung energi independen atau baru yang utama?

A: Tahun ini adalah waktu yang lebih penting, pada tahun 2022 sebelum meja yang relatif besar sebelum proyek yang sebagian besar merupakan pembangkit listrik penyimpanan ringan. Sebelum IRA dirilis, subsidi AS hanya untuk proyek PV, dan penyimpanan energi sebagai satu paket bisa mendapatkan ITC. setelah IRA dirilis tahun ini, penyimpanan energi juga bisa mendapatkan ITC secara mandiri, yang merupakan keuntungan besar bagi penyimpanan energi independen.

T: Apa bentuk spesifik dari subsidi ITC?

J: Program panduan rinci Departemen Keuangan AS belum tersedia, dan saat ini hanya tersedia garis besarnya. Ada yang berpendapat bahwa diperlukan waktu 6-12 bulan untuk mendapatkan panduan resmi, namun ada ketidakpastiannya. Tetapi semua orang saat ini sedang melakukan penelitian tentang IRA, RUU tersebut sudah merupakan produk kompromi bipartisan, dan kemungkinan untuk diterima sangat tinggi. persyaratan subsidi itc masih sangat banyak. Ada dua jangka waktu, yang pertama adalah mengambil subsidi dalam waktu 60 hari sejak pedoman dikeluarkan, dalam waktu 60 hari penerapannya adalah 30%, jika dapat memenuhi persyaratan rantai pasokan dalam negeri bisa mendapatkan tambahan insentif 10%, jika proyek jatuh di energi bersama dan daerah lain bisa mendapat tambahan insentif 10%, maka totalnya 50%. Ada juga beberapa daerah berpendapatan rendah yang bisa mendapatkan tambahan subsidi hingga 20%, sehingga kisaran subsidi maksimal bisa mencapai 70%. 60 hari kemudian lebih detailnya, 30% akan dipecah menjadi 6% + 24%, dimana 24% untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, untuk memenuhi pendidikan dan sistem upah minimum, merupakan perlindungan industri lokal, tetapi juga berharap para praktisi lokal mendapat lebih banyak insentif. Yang terakhir ini juga dapat membagi subsidi komunitas energi dari 10% menjadi 2% + 8%, subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga harus memenuhi kebutuhan rantai pasokan dan tenaga kerja dalam negeri. Garis waktu ini melihat lebih jauh ke depan, diskusi industri saat ini lebih intens, menurut saya RUU ini agak terlalu terburu-buru, karena Anda tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan untuk mempromosikan manufaktur lokal, lagipula, industri lithium Asia Timur saat ini adalah yang paling matang. Kini semua orang juga menunggu untuk melihat kebijakan mana yang dapat memberikan manfaat, sedang mengevaluasi dan menunggu pedoman panduan resmi ditetapkan.

T: Banyak proyek yang akan menunggu dan dilihat?

A: Tidak terlalu banyak proyek yang tertunda. Tempat-tempat seperti California mengalami kekurangan listrik yang sangat signifikan selama tiga tahun ke depan dan harus menambah lebih banyak penyimpanan untuk memenuhi kekurangan energi. Sejauh ini laju pengembang pengguna akhir semakin cepat.

T: Berapa tingkat pendapatan yang akan dicapai proyek California tanpa mempertimbangkan subsidi?

J: Hal ini terutama bergantung pada jenis proyek. Standar utama dalam industri ini adalah 10%-15% IRR. Subsidi ITC mungkin naik 5%-10%, bergantung pada cara kerjanya.

T: Berapa perkiraan biaya investasi awal proyek penyimpanan energi besar di AS?

J: Integrasi sistem proyek penyimpanan energi saat ini sangat tinggi. Biayanya terutama di bagian sisi baterai, yaitu 60%-70%.

T: Anda dapat melihat banyak pabrikan lokal di segmen integrator. Akankah pasar penyimpanan energi AS di masa depan akan didominasi oleh produsen lokal atau akankah terdapat peluang bagi produsen dalam negeri juga?

A: Dari seluruh rantai industri, pabrikan Tiongkok sepenuhnya menempati kelas menengah dan atas, integrator AS tingkat 1 sebagian besar adalah Tesla dan Influence, perusahaan-perusahaan di kelas menengah dan atas dalam pasokan peralatan juga sebagian besar merupakan pabrikan Tiongkok. Dari sisi inti menghitung pabrikan China menyumbang lebih dari 80%. Dari sisi integrasi untuk menghitung kurang baik. Dari sudut pandang volume pengiriman saja, sebagian besar integrator mungkin didominasi oleh produsen lokal. Namun pasar AS masih memiliki hambatan masuk yang sangat tinggi, terutama Ningde, Sunshine, KELU wajah-wajah lama ini, namun penyimpanan energi adalah pasar yang sangat besar, Tesla atau CATL tidak mampu memakan seluruh pangsa pasar, kita semua memiliki peluang .

T: Bagaimana Anda melihat prospek produsen PCS Tiongkok di Amerika Serikat?

J: Kami tidak terlalu optimis terhadap prospek produsen PCS Tiongkok di Amerika Serikat. Dari segi rantai industri, segmen PCS tidak terlalu bersahabat dengan pabrikan China. Di satu sisi, jika kita memperhitungkan subsidi IRA, keuntungan biaya dari pabrikan China tidak terlihat jelas di masa depan. Kini angkutan dan tarif PCS sudah menjadi beban besar bagi produsen dalam negeri. Saat ini perkembangan pabrikan dalam negeri di sisi AC belum secepat sisi baterai. Karena sisi AC melibatkan masalah koneksi dengan jaringan listrik, banyak proyek yang tidak menggunakan produk perusahaan China karena faktor politik, 2-3 tahun ke depan mungkin akan lebih sulit.

T: Apakah lebih sulit bagi produsen dalam negeri untuk melakukan perangkat lunak EMS?

A: EMS bukanlah soal apakah suatu produk bisa dibuat atau tidak, hanya saja tidak boleh disentuh oleh pabrikan China. Dari PCS hingga EMS, beberapa pemilik terminal tidak bersedia membiarkan pabrikan Tiongkok berpartisipasi. Sisi baterai karena AS tidak memiliki rantai industri lokal sehingga tidak ada jalan lain selain menggunakan pabrikan dalam negeri.

T: Apakah subsidi juga terkait dengan lokalisasi?

A: Di satu sisi itu subsidi dari ITC. Besaran subsidi yang bisa diperoleh pengembang berkaitan dengan proporsi manufaktur lokal. Di sisi lain adalah besarnya subsidi yang sangat besar untuk peralatan produksi lokal itu sendiri. Dan perusahaan-perusahaan Tiongkok juga mengenakan tarif dan biaya pengiriman yang sangat tinggi. Meskipun keseluruhan rantai litium sangat panjang dan sangat sulit dibangun di AS dalam jangka pendek, sehingga tidak akan berdampak banyak.

T: Seberapa sulitkah bagi produsen baru untuk memasuki pasar penyimpanan energi AS?

J: Proyek penyimpanan energi berskala besar merupakan pasar A to B. Konten teknis, standar lokal, dan keamanan listrik semuanya sangat rumit dan menuntut, yang merupakan tingkat kesulitan teknis; yang kedua adalah kesulitan rantai pasokan, yang merupakan industri dengan efek perdagangan kuda yang sangat kuat, dan oligarki pasti akan menempati bagian terbesar di masa depan (misalnya, beberapa kelompok pertama menyumbang 60%-70% ). Aspek lain dari pemilik akhir sebenarnya tidak ingin sering berganti mitra, terutama sisi integrasi perangkat keras. Di satu sisi, keamanan, aspek kedua adalah kurang sensitif terhadap biaya. Dua tahun pertama strategi biaya rendah mempunyai peluang, namun dua tahun ini masih sangat sulit. Tentunya juga tergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengontrol supply chain, nah kalau punya kontrol yang lebih baik terhadap sumber daya upstream core atau lithium pasti masih ada peluang, karena volume pasarnya sangat besar, kalau kepala tidak bisa makan. semua, maka pabrikan berikutnya juga punya peluang.

T: Berapa lama siklus pengembangan dan konstruksi proyek penyimpanan energi Amerika Serikat?

A: Siklus pengembangan dan konstruksinya relatif panjang. Namun penyimpanan energi independen sudah jauh lebih baik daripada penyimpanan optik. Pertama-tama, pembebasan lahan merupakan faktor kunci, dan mendapatkan lahan di AS merupakan proses yang panjang dan sulit. Beberapa diantaranya harus disetujui oleh Departemen Energi, dan pekerjaan awal untuk proyek beberapa ratus MWh mungkin memerlukan waktu 1-2 tahun. Proses persiapan kemudian dimulai dengan pemilihan pemasok dan menentukan solusi Anda sendiri untuk melanjutkan proyek. Karena penyimpanan energi menjadi kebutuhan mendesak di beberapa wilayah AS, prosesnya diperkirakan akan semakin cepat, karena lahan yang dibutuhkan untuk proyek penyimpanan energi tidak sebanyak PV. Dan Amerika juga merupakan negara yang relatif besar, kecepatan kemajuan proyeknya masih jauh lebih baik dibandingkan Eropa.

T: Mengingat siklus pengembangan yang memakan waktu 1-2 tahun, apakah proyek tahun depan akan mencakup banyak proyek yang ditunda tahun ini?

J: Ya. Apalagi tahun ini, banyak proyek penyimpanan ringan yang ditunda, dan harga komponen naik terlalu tinggi. Kalau rekening pemilik tidak bisa dihitung rata hanya bisa ditangguhkan, misalnya ada proyek di Hawaii tahun ini langsung terbengkalai, hal ini belum pernah ditemui sebelumnya.

T: Apakah ada model keuntungan untuk proyek penyimpanan ringan?

J: Penyimpanan energi tidak sepenuhnya merupakan aset pembangkit listrik, ia hanya dapat diisi melalui sisi jaringan untuk mendapatkan energi. Di AS, 70%-100% proyek penyimpanan ringan diwajibkan berasal dari sisi PV. Hal ini membatasi kebijakan perdagangan penyimpanan energi di pasar tenaga listrik. Karena kurva pembangkitan PV sangat mudah diprediksi, terdapat banyak daya yang dihasilkan pada siang hari, namun tidak ada cara bagi PV untuk menghasilkan daya pada malam hari ketika harga listrik sedang tinggi. Jadi beberapa proyek penyimpanan PV berukuran sangat besar, namun model pendapatannya tidak sebaik proyek kecil.

T: Apakah akan ada lebih banyak proyek penyimpanan energi independen pada tahun depan?

J: Ya. Misalnya, banyak proyek integrator seperti Atlas yang condong ke arah penyimpanan yang berdiri sendiri. Pergerakan para pemain utama sebagian besar menunjukkan tren industri.

T: Sebelum UU IRA, apakah ada subsidi ITC untuk pembangkit listrik PV yang dibangun dan kemudian dilengkapi dengan penyimpanan energi?

A: Sebelum IRA tidak ada, penyimpanan energi hanya dapat menjadi bagian dari PV yang mendapat subsidi, pembangkit listrik PV dibangun dan kemudian dengan penyimpanan energi tidak ada subsidi. Di IRA, bagian penyimpanan ini dapat dihitung sebagai penyimpanan energi independen, tunggu dan lihat, bagian ini tidak dapat menerima subsidi yang belum ditentukan.

T: Benarkah sebagian besar proyek penyimpanan energi tambahan tahun depan akan berasal dari permintaan stok pendukung PV?

J: Lebih banyak dari penyimpanan energi independen. Laju pertumbuhan penyimpanan energi mandiri tentunya akan jauh lebih tinggi dibandingkan penyimpanan optik, dari garis besar saat ini, kebijakan tersebut lebih ramah terhadap penyimpanan energi independen dibandingkan penyimpanan optik.

T: Berapa persentase penyimpanan pra-meter yang terlibat dalam PPA?

J: Tidak ada konsep PPA untuk penyimpanan energi yang berdiri sendiri, dan PPA lebih untuk penyimpanan cahaya, karena penyimpanan energi yang berdiri sendiri tidak digunakan sebagai aset pembangkitan, namun hanya aset pembangkitan tambahan untuk pemodelan. Sebagian besar pendapatan penyimpanan energi independen berasal dari kontrak kapasitas, dan vendor dengan kemampuan yang kuat dapat memperoleh lebih banyak pendapatan di pasar spot, dan pendapatan FM secara keseluruhan mengalami penurunan. Karena pasar lebih stabil, namun semakin banyak orang yang terlibat. Pasar spot tentunya menjadi titik pertumbuhan pendapatan utama di masa depan, karena ukuran pasar spot akan semakin besar.

T: persyaratan manufaktur lokal adalah industri dan komersial, penyimpanan rumah tangga, penyimpanan besar apakah ada? Benarkah semakin tinggi rasio lokal maka semakin banyak pula subsidinya?

A: Saat ini, industri kendaraan listrik memenuhi 40% persyaratan rasio manufaktur lokal. Namun saat ini definisi industri penyimpanan energi belum begitu jelas, dan belum ada pedoman resmi yang dikeluarkan.

T: Federal Reserve telah menaikkan suku bunga, apakah hal ini berdampak besar pada IRR pasar penyimpanan energi pre-meter?

A: Saya kira akan ada dampaknya, tapi tidak akan memberikan efek jera yang besar. Karena seluruh investasi penyimpanan energi akan tercermin pada tagihan pengguna listrik, sehingga biaya investasi pada akhirnya ditanggung oleh pengguna. Kekurangan listrik yang terjadi saat ini di Amerika Serikat, California, misalnya, dapat dilihat dengan mata telanjang dan memerlukan aset penyimpanan energi untuk mengisinya, sehingga biaya untuk menyambungkannya menjadi mahal.

T: Pasar penyimpanan energi pra-meter AS di California dan Texas menyumbang lebih dari 60%, melihat ke belakang ke negara-negara lain potensi pengembangannya tidak besar?

J: California adalah negara monopoli sampai 25 tahun yang lalu. Sekarang lihat pasar Barat Daya (Arizona, New Mexico, dll.) peluangnya lebih baik, karena tempat-tempat ini memiliki penerangan yang lebih baik. Ada juga peluang bagus di pasar ini di wilayah East Central PJM dan New York. Karena daerah setempat telah menetapkan target instalasi penyimpanan energi secara kuantitatif, sehingga akan berjalan maksimal. Daerah lain tidak seagresif tempat-tempat tersebut, tetapi semuanya memiliki peluang.

T: Apakah penawaran integrator juga dikaitkan dengan harga inti?

J: Saat ini, negosiasi umumnya dilakukan kasus per kasus, dan terdapat penyimpangan dalam setiap siklus proyek dan waktu pengiriman. Terlepas dari kebutuhan linimasa untuk memiliki inti yang terkunci dan pelanggan untuk berkomunikasi, pasokan inti yang stabil di hulu kini menjadi masalah paling penting bagi integrator. Keterkaitan harga juga kami upayakan, namun lebih sulit. Karena sekarang sektor hulu sangat kuat, produsen hulu tidak mau menggunakan keterkaitan harga untuk mengunci margin keuntungan mereka, mereka masih menginginkan lebih banyak negosiasi. Sekarang kita akan menandatangani beberapa perjanjian kerangka kerja, namun tidak mudah untuk mengatakan sejauh mana hubungan harga tersebut akan terjadi.

T: Apakah modul IGBT akan menjadi faktor pembatas?

A: IGBT sebagian besar adalah PCS, PCS memiliki stok yang cukup, kontradiksinya tidak jelas.

T: Mengapa pangsa baterai penyimpan energi tidak terlalu tinggi di Jepang dan Korea?

A: Alasan utamanya adalah jalur teknis. Jepang dan Korea Selatan sebelum terner utama, dan sekarang penyimpanan energi semua orang menggunakan LFP.

T: Kendaraan listrik di Amerika Serikat tidak termasuk dalam rancangan undang-undang IRA untuk membatasi produksi baterai di luar Amerika Serikat, apakah akan diperluas ke baterai penyimpan energi?

A: Pasti akan diperluas, namun kecepatan kemajuan dan kecepatan refluks industri saling berhubungan. Jika nanti ternyata refluks material hulu tidak bisa dilakukan, maka tidak mungkin dilakukan. Namun jika mereka melakukannya dengan baik, maka mereka akan terus maju. Jadi orang-orang menunggu apakah mereka akan pergi ke AS untuk membangun pabrik, dan periode jendelanya mungkin 1-2 tahun.

T: Apakah masih ada kekurangan PCS di AS?

A: Hal ini terutama tergantung pada pemiliknya. Beberapa pemilik melihat bahwa Anda berasal dari Tiongkok dan tanpa syarat tidak menggunakannya, meskipun mereka menggunakan solusi yang lebih mahal, mereka tidak menggunakan pabrikan Tiongkok.